دراسة للسوق بمكرراته ومضاعفات القيمة الدفتريه بعد التجزئه


بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التوكل على الله عزوجل راح اذكركم بعدد اسهم بعض الشركات ومكرراتها ومضاعفات القيمة الدفتريه واسمحوا لي لن ادرس اي شركه محرمه ولكن سوف اعددها فقط لاغير
(افضل شي طباعته لانه شوي طويل)
لاحظوا انني لم اوصي ولن اوصي بل للمصلحه العامه وعقلك في راسك تعرف خلاصك
وللمعلوميه راح تكون الدراسه على نتايج 2005 الكامله وبعد التجزئه باذنه تعالى للشركات اللي تجزأت واالي بتتجزئ يوم غد الاتصالات والبنوك
حسب اقفال يوم الاربعاء 5 -4-2006



العائد للسهم الواحد = صافي ربح الشركة / عدد الاسهم
مكرر الربح = القيمه السوقيه / العائد للسهم الواحد (كل مانزل يكون افضل)
مضاعف القيمة الدفتريه = القيمة السوقيه / القيمة الدفتريه

القيمة الدفتريه اذا كانت 100 فان الشركه لديها احتياطيات تساوي راس المال واذا كانت 150 فانها قد راس المال مرتين وهكذا واذا اقل من 50 فالشركه خسرانه من راس المال اقل من 30 الشركه رايحه فيها بقوه وخسرانه 40 % من راس مالها (اذا افترضنا القيمة الدفتريه 30 ريال)
جميع الارقام حسب معلوماتي المتواضعه وقسمتي لها بألالة الحاسبه الشخصيه
[color="Black"]
اولا قطاع البنوك وراح ادرس الراجحي والبلاد فقط
1/الراجحي عدد اسهمه الحاليه 135 مليون سهم ومكرر ربحه هو 61 وربحية السهم الواحد بعد توزيعها على 135 مليون سهم هو 41.7 ريال والقيمة الدفتريه حوالي 100 ريال
ومضاعف القيمة الدفتريه 25.6 مره
بعد التجزئه عدد الاسهم 135 * 5 = 675 مليون سهم وربحية السهم الواحد هو 8.34 ريال تقريبا
والقيمة الدفتريه بتكون حوالي 20 ريال لاحظوا مكرر الربح ماراح يتغير وحتى مضاعف القيمة الدفتريه
وسعر السهم بيكون 511 ريال

2/البلاد عدد اسهمه حاليا هو 60 مليون سهم ولازال بالبداية وقيمه السهم دفتريا 48.29 ريال ولكنه بنمو
بعد التجزئه بيكون عدد الاسهم 60*5=300 مليون سهم وسعر السهم بيكون 170 ريال

ثانيا قطاع الصناعه /
1/سابك وعدد اسهمها 400 مليون سهم ومكرر ربحها هو 32 وربحية السهم الواحد هو 47.9 ريال والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 156.5 ريال ومضاعف القيمة الدفتريه هو 9.9 يعني عشر اضعاف تقريبا

2/سافكو وعدد اسهمها 40 مليون سهم ومكررها حوالي 42 وربحية السهم لعام2005هو 27.5 والقيمة الدفتريه للسهم الواحد 120 ريال ومضاعف القيمة الدفتريه هو 9.5

3/المصافي وعدد اسهمها 800 الف سهم ومكررها خيالي ومرتفع جدااااا فوق 700 ولكن مكرر القيمة الدفتريه 4 فقط

4/ الخزف وعدد الاسهم 5 مليون سهم ومكرر ربحها 39 ومكرر القيمة الدفتريه هو 6.5 مره
ربح السهم للعام2005 هو 16.75ريال والقيمة الدفتريه 100ريال

5/ صافولا وعدد اسهمها 36 مليون سهم ومكرر ربحها هو 56 ومضاعف القيمة الدفتريه هو 22.5 مره
ربح السهم لعام2005 هو 33.39ريال والقيمة الدفتريه 83 ريال

لاحظوا فيه زياده الى 60 مليون سهم قريبه جدا

6/ التصنيع تاكدوا من الشرعيه وعدد الاسهم 31.400مليون ومكرر ربحها هو 61 ومضاعف القيمة الدفتريه هو 11 تقريبا

7/ الدوائيه وعدد اسهمها 12 مليون ومكرر ربحها 104 ومضاعف القيمة الدفتريه 5 فقط
لاحظوا القيمة الدفتريه للسهم الواحد تصل الى 170 ريال تقريبا

8/ الغاز وعدد اسهمه 15 مليون سهم ومكرر ربحه 44 ومكرر القيمة الدفتريه 6.6 مره
القيمه الدفتريه للسهم 78.33 وربح السهم الواحد لعام 2005 هو 11.63 ريال

9/الجبس وعدد اسهمه 4.750 مليون ومكرره 35 ومضاعف القيمة الدفتريه هو 12.7 مره
ربحية السهم الواحد خلال 2005هو27.54 ريال والقيمة الدفتريه للسهم الواحد 76.4

10/ الغذائيه وعدداسهمها4 مليون سهم ومكررها -28 نعم سالب ومضاعف القيمة الدفتريه 13
والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 25 ريال نعم يعني خسرانه 50% من راس مالها لاتعليق!!!!!!!!!

11/الكابلات ابحثوا عن الشرعيه وعدد اسهمها12,800,000مليون ومكررها تقدرون تقولون 20 الف (الله يعطينا ويعطيكم العمر) ومضاعف القيمة الدفتريه 5 والقيمة الدفتريه للسهم هي 43.5 ريال

12/المتطوره ابحثوا عن الشرعيه وعلى فكره اعتقد انه تغيرت القوائم بعد نزول القوائم الجديده عدد الاسهم هو 2,160,000 ومكررها هو 635 ومضاعف القيمة الدفتريه 22 والقيمة الدفتريه 46

13/ صدق وعدد اسهمها 8 مليون سهم ومكررها -65 ومضاعف القيمة الدفتريه 9.1 والقيمة الدفتريه 26 ريال !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14/ الاحساء وعدد اسهمها 6,860,000 ومكررها 28.5 ومضاعف القيمة الدفتريه 6
والقيمة الدفتريه 66.2 ريال

15/زجاج وعدد اسهمها 4 مليون سهم ومكررها 21.7 ومضاعف القيمة الدفترية 7.3
والقيمة الدفتريه 96.3 ريال وربحية السهم الواحد لعام 2005 هو 32.46 ريال

لاحظوا الاسبوع الجاي فيه زيادة راس مال الى 5 مليون سهم بمنح كل اربع اسهم سهم مجاني يعني زيادة راس مال الشركه بمقدار25%

16/اميانتيت وعدد اسهمها23,100,000 وارجعوا للشرعيه ومكررها -838 ومضاعف قيمتها الدفتريه 6.2 والقيمة الدفتريه 53

17/اللجين وعدد اسهمها 13,840,000 ومكررها 1200 ومضاعف قيمتها الدفتريه 5.8 والقيمة الدفتريه 50 ريال تقريبا

18/ فيبكو وعدد اسهمها1,375,000 ومكررها 133 ومضاعف القيمة الدفتريه 15.5 والقيمة الدفتريه للسهم الواحد 61 ريال

19/سيسكو وعدد اسهمها 8 مليون سهم ومكررها 308 ومكررالقيمة الدفتريه 7.4 والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 57 رياال

20/ انابيب وعدد اسهمها 6,300,000 ومكررها 49 ومضاعف القيمة الدفتريه 8.6 مره والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 71 تقريبا

21/نماء وعدد اسهمها 13مليون ومكررها 146 ومضاعف القيمة الدفتريه هو 6.3 مره
والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 53 ريال تقريبا

22/معدنية وعدد اسهمها 2مليون ونصف ومكررها 56 ومضاعف القيمة الدفتريه 7.4 مره
والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 59

23/ الكيميائية وعدد اسهمها 10,540,000 ومكررها 35 ومضاف القيمة الدفتريه 5.5 مره
والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 67 ريال تقريبا

24/ الزامل وعدد اسهمه 7 مليون سهم ومكررها 41 ومضاعف القيمة الدفتريه 7.4
والقيمة الدفتريه للسهم الواحد 85 تقريبا وربح السهم عام 2005هو 15.2 تقريبا

25/المجموعه السعوديه وارجعوا للشرعيه وعدد اسهمها 36,000,000 ومكررها 64 ومضاعف القيمة الدفترية 11.3 مره والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 65 ريال

26/الصحراء وعدد اسهمها 30 مليون ومكرررها 66 ومضاعف القيمة الدفتريه 6.2 والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 75 ريال

27/ سدافكو وعدد اسهمها 6,500,000 ومكررها 38 ومضاعف قيمتها الدفتريه 4.9 مره والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 80 ريال تقريبا

28/المراعي وعدد اسهمها 20 مليون سهم وكررها 45.5 ومضاعف القيمة الدفترية 12.3 مره
والقيمة الدفتريه للسهم الواحد 71.3 ريال

29/ينساب وعدد اسهمها 112,500,000 وبدون اي نتائج ولكن السهم قيادي من الحين ولو يحسب بالمؤشر كان اصبح من ضمن القياديات سابك الراجحي الاتصالات والكهرباء
والاتحاد والبلاد وسامبا

ثالثا قطاع الاسمنتات /

1/ اسمنت العربية وعدد اسهمها 12 مليون سهم ومكررها 31.7 ومضاعف القيمة الدفترية 6.4 والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 136 ريال تقريبا

2/ اسمنت اليمامه وعدد اسهمها 27 مليون سهم ومكررها 46.6 ومضاعف القيمة االدفتريه هو 14.8 مره والقيمه الدفتريه الحاليه بحسابي الشخصي بعد المنحه هي 59 ريال

3/ اسمنت السعودية وعدد اسهمها 20,400,000 ومكررها 29.4 ومضاعف القيمة الدفترية 7.2
والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 96.5 ريال

4/ اسمنت القصيم وعدد اسهمه 9,000,000ومكررها 49 ومضاعف القيمة الدفترية 11.7
والقيمة الدفترية للسهم الواحد 132 ريال

5/ اسمنت الجنوبيه راجعوا الشرعيه عدد اسهمها 21,000,000 ومكررها 29 ومضاعف القيمة الدفترية 9.1 والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 94 ريال

6/ اسمنت ينبع وعدد اسهمه 21 مليون ومكررها 30 ومضاعف القيمة الدفتريه 7 مرات
والقيمة الدفترية هي 93 ريال تقريبا

7/ اسمنت الشرقيه وعدد اسهمه 17,200,000 ومكررها 40 ومضاعف القيمة الدفتريه 7 مرات والقيمة الدفترية هي 99 ريال تقريبا

8/ اسمنت تبوك وعدد اسهمها 14 مليون ومكررها 54 ومضاعف مكرر القيمه الدفتريه 10.1 والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 70 ريال تقريبا

رابعا قطاع الخدمات / لاحظوا اني بتكلم عنها بعد التجزئه مباشره باعتبار القيمة الاسميه 10 ريال وحتى عدد الاسهم بيكون بعد التجزئه بسم الله نبتدئ
ملاحظه الشركه اللي قيمتها الدفتريه 15 ريال يعني عندها احتياطي يساوي نصف راس مال الشركه انا اللي قيمتها الدفتريه20 ريال يعني عندها احتياطي يساوي راس مالها

1/ الفنادق وعدد اسهمها 50 مليون سهم ومكررها 34 ومضاعف القيمة الدفتريه هو 3.4 والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 16 ريال والعائد للسهم خلال عام 2005 هو 1.6 ريال

2/العقارية وعدد اسهمها 60 مليون سهم ومكررها 53.4 ومضاعف القيمة الدفتريه هو 5.3 مرات والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 23.84 ريال والعائد للسهم الواحدللعام2005 هو 2.3ريال

3/البحري وعدد اسهمه 200مليون سهم ومكرره 32.4 ومضاعف القيمة الدفترية 5.3 والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 13 ريال تقريبا والعائد لسهم للعام2005هو 2.2 ريال

4/الجماعي وعدد اسهمه 100 مليون سهم ومكرره 46.7 ومضاعف قيمته الدفتريه هو 5.3 مره والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 11.4 والعائد للسهم الواحد هو 1.3ريال

5/ السيارات وعدد اسهمها 45 مليون سهم ومكررها 15 ومضاعف القيمة الدفتريه هو 5 مرات والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 10.6 ريال والعائد للسهم ل2005هو 3.6ريال

6/ المواشي وعدد اسهمها 120 مليون سهم(باقي شوي ويدق الجرس) ومكررها 74- ومضاعف القيمة الدفتريه هو 4.8 ولاحظوا القيمة الدفتريه هي 4.65 ريال يعني راس المال تأكل اكثر من55% منه الله يستر على اخواننا المسلمين لاحظوا فيه امر ودي ابينه لكم وهو حسب نظام السعوديه الشركه اذا خسرت 70 % من راس مالها تصفى ويعلن افلاسها ولو قدر الله وصفت تدرون يعطونكم كم القيمة الدفتريه فقط لاغير يعني اقل من5 ريال
طبعا مع احترامي لجميع ملاك السهم فالسهم يعتبر سهم المضاربه الاول خليجيا وبعضكم بيقول فيه خير كبير اقول نعم بس المخاطه مرتفعه واعذروني ماقصدي الا التوعيه فقط لاغير ويشهد الله على كلامي

7/تهامه وعدد اسهمها 15 مليون ومكررها 58 ومضاعف القيمة الدفترية 4.2 والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 12.75 ريال والعائد للسهم الواحد اقل من ريال 90 هلله

8/ عسير وعدد اسهمها 81,250,000 مليون ومكررها 61 ومضاعف قيمتها الدفترية 7.7 والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 24 ريال والعائد للسهم ل2005 هو 3.1 ريال

9/ طيبة عدد اسهمها 75 مليون سهم ومكررها 77 ومضاعف القيمة الدفتريه 2.8 مره والقيمة الدفتريه للسهم 25ريال لاحظوا اني ا**ت 168 ريال للسهم اول وقسمتها على5 والعائد للسهم لعام2005 هو 90هلله

10/ مكه وعدد اسهمها 144,816,240 مليون سهم ومكررها 150 ومضاعف القيمة الدفتريه هو 10.7 مره
والقيمة الدفترية للسهم الواحد هو 15.07 ريال

11/ مبرد وعدد اسهمه 18 مليون سهم والمكرر 71 ومضاعف قيمته الدفتريه 3.4 مره والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 16 ريال تقريبا والعائد لعام2005 هو 80 هلله للسهم الواحد

12/ الباحه وعدد اسهمها 15 مليون والمكرر 182- ومضاعف قيمتها الدفتريه 11.2 والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 4.22 يعني اكثر من 50 % من راس المال متأكل

13/ التعمير وعدد اسهمه 100 مليون سهم ومكرره 94 ومضاعف قيمته الدفترية 4.3 مره والقيمة االدفتريه للسهم الواحد هي 13.5 ريال والعائد للسهم الواحد لعام2005 هو 60 هلله للسهم الواحد

14/ ثمار وعدد اسهمها هو 10 مليون سهم ومكررها 103 ومضاعف قيمتها الدفترية 8.3 والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 10.5 والعائد للسهم عام 2005 هو 80 هلله للسهم الواحد

15/ شمس وعدد اسهمها 10,150,000 ومكررها -206 ومضاعف القيمة الدفترية 7.8 والقيمة الدفترية 8 ريال تقريبا

16/ فتيحي وعدد اسهمه 38,500,000 ومكرره 139 ومضاعف قيمته الدفترية 3.1 مره والقيمة الدفتريه للسهم الواحد هي 16.3 ريال والعائد للسهم لعام2005 هو 40 هلله


17/ جرير وعدد اسهمها 30 مليون سهم ومكررها 30.6 ومضاعف قيمتها الدفترية 10.6 مره والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 17 ريال والعائد للسهم لعام 2005 هو 5.9 ريال الاعلى والافضل بهذا القطاع .

18/ الدريس وعدد اسهمه 20 مليون سهم لاحظوا المتداول فعليا 6 مليون فقط

خامسا قطاع الكهرباء/
الكهرباء وعدد اسهمها 833,318,763 ومكررها 82.5 ومضاعف القيمة الدفترية 2.6 مره والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 55.5 ريال لاحظو ان العائد الفعلي للسهم هو 1.8 ريالولكن لان الدوله متنازله عن نصيبها بالارباح فان السهم راح يوزع 3.5 ريال ونصف للسهم (الدوله تملك 80 % تقريبا)

سادسا قطاع الزراعة / لاحظوا ماكتب عن قطاع الخدمات ينطبق عليه لانه تم تجزئته
1/ نادك وعدد اسهمها 40 مليون سهم ومكررها 66 ومضاعف قيمتها الدفترية 4.6 مره والقيمة الدفترية هي
22.3 ريال احتياطي كبير والعائد للسهم لعام2005هو 1.6 ريال

2/القصيم الزراعية وعدد اسهمها 50 مليون سهم ومكررها 37 ومضاعف القيمة الدفترية 5.7 وقيمة السهم الدفترية هي 9.5 ريال تقريبا والعائد للسهم عام2005هو 1.4 ريال

3/ حائل الزراعية وعدد اسهمها 30 مليون سهم ومكررها 46 ومضاعف القيمة الدفترية 3.6 والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 13.3 ريال والعائد للسهم لعام2005 هو ريال واحد فقط

4/ تبوك الزراعيه وعدد اسهمها 20 مليون سهم ومكررها 33 ومضاعف القيمة الدفترية 3.6 مره والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 19.5 ريال تقريبا والعائد للسهم الواحدعام2005هو 2.1 ريال

5/ الاسماك وعدد اسهمها20 مليون سهم ومكررها -24 ومضاعف القيمة الدفترية 9.2 والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 5.1 ريال يعني خساره نصف راس المال تقريبا

6/ الشرقية الزراعية وعدد اسهمها 7,500,000 ومكررها 69 ومضاعف القيمة الدفترية 6.4 والقيمة الدفترية 15 ريال وربح السهم لعام2005 هو 1.4 ريال

7/ الجوف الزراعيه وعدد اسهمها 20 مليون سهم ومكررها 95 ومضاعف قيمتها الدفترية 3.7 والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 16 ريال والعائد للسهم الواحد هو 60 هلله

8/ بيشه الزراعيه وعدد اسهمها 5 مليون ومكررها 3840 تقريبا ومضاعف قيمتها الدفترية 21.8 والقيمة الدفترية للسهم الواحد هي 8.2 ريال

اقطاع الاتصالات /
1/ الاتصالات السعوديه وعدد اسهمها 300 مليون ومكررها 28 ومضاعف القيمة الدفترية هو 10.8 مره والقيمة الدفتريه هي 110 ريال تقريبا والعائد للسهم عام 2005 هو 41.49 ريال
بعد التجزئه عدد الاسهم //
1500 مليون سهم .. يعني مليار ونصف سهم
بعد زيادة راس المال يوم الثلاثاء//
عدد الاسهم 2 مليار يعني 2000 مليون سهم

2/ اتحاد الاتصالات موبايلي وعدد اسهمها 100 مليون سهم ومكررها -73 ومضاعف القيمة الدفترية 18.4 والقيمة الدفتريه تقريبا 40 ريال
بعد التجزئه عدد الاسهم 500 مليون سهم